Treinamento do Módulo de Novos Negócios no EasyJur
Este artigo detalha o treinamento para o uso do módulo de novos negócios na plataforma EasyJur, abordando desde a navegação inicial até a gestão completa de oportunidades, incluindo a criação de workflows e propostas.
Introdução à Plataforma EasyJur
Para iniciar o uso do EasyJur, é necessário estar logado na plataforma. Na dashboard, localizada na página inicial, você encontrará uma barra fixa azul na parte superior. Esta barra permite:
- Deslogar do sistema.
- Editar o perfil, incluindo a alteração de foto, nome, login ou senha.
- Acessar a caixa de mensagens para notificações e troca de mensagens entre colaboradores.
Funcionalidades da Dashboard
A dashboard exibe informações estratégicas dos módulos disponíveis no menu lateral. O foco deste treinamento é o módulo de novos negócios, que oferece uma visão geral das oportunidades de negócios em andamento, organizadas por status, como:
- Briefing
- Proposta
- Negociação
- Fechamento
- Recusa
Além disso, a dashboard apresenta a somatória em valor das oportunidades registradas.
Módulo de Novos Negócios
O módulo de novos negócios concentra as informações iniciais do lead. Nele, você pode gerenciar o status das oportunidades e visualizar o progresso em formato de quadro kanban. Esse módulo funciona como o controle comercial do escritório, desde o primeiro contato com o lead até o fechamento do negócio ou a recusa.
Navegação e Acesso ao Módulo
A barra fixa azul na parte superior facilita a navegação, permitindo que o usuário:
- Deslogue rapidamente.
- Edite o perfil.
- Acesse a caixa de mensagens para verificar notificações ou trocar mensagens com colaboradores.
Caixa de Mensagens
A caixa de mensagens é usada para notificações, como mudanças de status nas oportunidades, além de permitir a troca de mensagens com outros colaboradores. Você pode visualizar remetente, destinatário, data e conteúdo da mensagem, além de responder ou marcar como lida.
Gatilhos Rápidos
Na barra azul, há também um botão de ação rápida, o "Mais Novo", que permite abrir novos cadastros ou oportunidades sem a necessidade de navegação pelos módulos. Isso otimiza o trabalho dentro do sistema.
Abertura de Pasta de Novos Negócios
Para criar uma nova pasta de novos negócios:
- Clique em "Mais Novo".
- Preencha os campos obrigatórios, como:
- Título
- Cliente/Lead
- Responsáveis
- Status
- Valor da oportunidade
- No plano Growth Plus, você pode adicionar campos personalizados, como a origem do lead.
Cadastro de Cliente/Lead
Durante a criação da oportunidade, você pode cadastrar novos leads diretamente no campo cliente/lead, clicando no ícone de mais (+). Isso abrirá a ficha de cadastro, onde você pode inserir informações detalhadas sobre o cliente.
Gestão de Agenda e Workflows
Após a criação da pasta de novos negócios, é importante programar as próximas etapas na agenda, como reuniões, envio de propostas e acompanhamento de retorno. É possível criar workflows específicos para cada tipo de demanda, garantindo um acompanhamento eficiente e estruturado.
Criação de Workflows
No EasyJur, workflows são utilizados para definir o fluxo de atividades que devem ser seguidas durante o atendimento ao lead. Ao configurar um workflow, você assegura que todas as etapas, desde o primeiro contato até o fechamento, sejam seguidas corretamente.
Programação de Agendas
Na aba de agenda dentro da pasta de novos negócios, programe as próximas atividades. Use workflows predefinidos para criar um fluxo de trabalho que reflita a realidade do escritório, garantindo que cada etapa seja concluída de forma organizada.
Propostas no EasyJur
A aba de propostas dentro da pasta de novos negócios permite a criação de modelos personalizados de proposta que podem ser enviados para o cliente por e-mail ou WhatsApp, com opções para aprovação e pagamento online.
Criação de Propostas
- Na aba de propostas, selecione um modelo configurado previamente.
- Preencha os campos necessários, como:
- Título
- Valor
- Descrição dos serviços
- Você pode adicionar itens da tabela de honorários e gerar um documento profissional.
Envio e Aprovação
Após criar a proposta, você pode enviá-la diretamente pelo sistema. O cliente pode aprová-la online, e o EasyJur registra a geolocalização no momento da aprovação, conferindo validade jurídica.
Conclusão de Etapas e Uso do Time Sheet
As atividades programadas na agenda podem ser concluídas conforme o workflow, e o time sheet pode ser utilizado para registrar o tempo gasto em cada tarefa, facilitando o acompanhamento detalhado.
Uso do Time Sheet
O time sheet permite que você registre o tempo exato dedicado a cada atividade. O cronômetro pode ser iniciado e pausado conforme necessário, proporcionando uma visão precisa do tempo gasto.
Conclusão de Tarefas
As tarefas são concluídas diretamente na agenda, atualizando automaticamente o status da oportunidade. Cada etapa concluída é registrada na linha do tempo da pasta, mantendo um histórico detalhado do progresso.
Relatórios e Filtros no Módulo de Novos Negócios
O módulo de novos negócios oferece ferramentas poderosas de filtro avançado e geração de relatórios em PDF ou Excel, permitindo uma visão detalhada das oportunidades e status das negociações.
Filtros Avançados
Utilize os filtros avançados para visualizar oportunidades específicas por critérios como:
- Status
- Valor
- Responsável
Geração de Relatórios
Os relatórios podem ser gerados em PDF ou Excel, oferecendo uma visão detalhada e organizada das oportunidades. Eles são úteis para análises periódicas e para apoiar a tomada de decisões estratégicas.
Encerramento e Próximos Passos
Após o fechamento de uma oportunidade, o próximo passo é programar a abertura da pasta de processo ou projeto, conforme a demanda do cliente. A seguir, novos treinamentos abordarão os módulos financeiro, cadastramento de contratos e as partes contenciosa e consultiva do sistema.
Programação de Abertura de Pasta
Com a oportunidade fechada, programe a abertura da pasta de processo ou projeto na agenda. Isso garante que todas as informações relevantes sejam registradas e o trabalho siga o fluxo estabelecido no escritório.