Utilização do EasyJur: Módulo de Projeto Consultivo e Agenda
A plataforma EasyJur oferece ferramentas poderosas para a gestão de projetos consultivos e atividades diárias por meio de seus módulos integrados, garantindo uma gestão eficiente e organizada. Este guia descreve o uso da barra azul, da dashboard e do módulo de projeto consultivo.
Introdução e Barra de Cor Azul
Ao acessar o EasyJur, a barra azul no topo da plataforma facilita o acesso a diversas funcionalidades essenciais para a gestão do dia a dia do escritório.
Perfil e Configurações
- Deslogar do sistema: Encerre a sessão de forma rápida.
- Editar perfil: Altere informações como nome, login, senha e foto.
- A foto de perfil é importante, pois é exibida em módulos como o Kanban, auxiliando na identificação visual dos colaboradores.
Central de Mensagens
- Notificações: Receba e visualize notificações automáticas do sistema.
- Envio de mensagens: Comunique-se diretamente com os colaboradores.
- Filtros: Filtre mensagens por enviadas, recebidas, módulos específicos e não vistas.
Botão "Mais Novo"
- Acesso rápido: Crie novos cadastros e registros sem sair da tela atual.
Timesheet
- Cronometragem: Utilize o Timesheet para registrar o tempo gasto em compromissos e atividades não programadas.
Dashboard
A dashboard do EasyJur oferece uma visão geral das principais métricas e atividades do escritório, facilitando o acompanhamento e a tomada de decisões.
Agenda do Usuário Logado
- Visualize os compromissos do dia, atividades atrasadas, concluídas ou canceladas.
- Aplique filtros para ver compromissos do escritório, tipos de eventos e intervalos de tempo.
Agenda do Escritório
- Exclusiva para administradores e coordenadores, permite a visualização de todos os compromissos do escritório.
Publicações e Intimações
- Acompanhe o status das publicações e intimações: pendentes, lidas com ou sem providências e descartadas.
Financeiro
- Exiba informações sobre o caixa, pagamentos e recebimentos, tanto do dia atual quanto atrasados.
Contratos
- Monitore o status dos contratos (em negociação, rascunho, vigentes) e filtre por tipo de contrato para análise detalhada.
Novos Negócios
- Acompanhe as oportunidades de negócio separadas por status, como briefing, proposta, negociação, fechamento e recusa.
Processos
- Visualize processos por status, advogados e áreas do Direito, com detalhamento por área jurídica.
Módulo de Agenda
A agenda no EasyJur centraliza todos os compromissos e atividades do escritório, com opções avançadas para organização e controle.
Agendamentos e Prazos
- Todos os agendamentos e prazos cadastrados no sistema são sincronizados, permitindo a visualização diária, semanal ou mensal.
Timesheet e Horas Trabalhadas
- Registre as horas trabalhadas em cada tarefa ou compromisso com precisão, utilizando o cronômetro para um controle detalhado.
Filtros e Organização
- Aplique filtros para encontrar compromissos específicos, organizando-os por grupos, projetos ou clientes.
Módulo de Projeto Consultivo
O módulo de projeto consultivo no EasyJur é ideal para gerenciar atividades como pareceres, assessorias e contratos, garantindo uma gestão dinâmica e eficiente.
Visualização e Relatórios
- Utilize a visualização em Kanban para gerenciar os projetos de forma visual, e gere relatórios detalhados sobre os serviços prestados, como pareceres e consultas.
Abertura de Pasta de Projeto
- Crie pastas específicas para cada projeto, incluindo informações como título, cliente, responsável, status, datas de início e previsão de entrega.
Detalhamento do Projeto
- Acompanhe cada detalhe do projeto por meio das abas dedicadas:
- Agenda: Programe atividades e tarefas relacionadas ao projeto.
- Andamento: Monitore o progresso de cada etapa do projeto.
- Documentos: Utilize modelos salvos e gere documentos automaticamente.
- Mensagens: Notifique e se comunique internamente com a equipe.
- Agrupamento de Projetos: Organize projetos por categorias e aplique filtros.
- GED (Gerenciador Eletrônico de Documentos): Armazene e acesse documentos vinculados ao projeto.
- Timeline: Visualize o histórico completo de ações realizadas no projeto.
Conclusão
A plataforma EasyJur oferece um conjunto robusto de ferramentas nos módulos de projeto consultivo e agenda, otimizando a gestão de atividades consultivas, controle financeiro e comunicação interna. A dashboard centraliza as principais métricas e atividades do escritório, enquanto a barra azul facilita a navegação e execução de tarefas diárias. Utilize essas funcionalidades para maximizar a produtividade e eficiência do seu escritório.