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      IA - Regras de contrato

      Gestão de Contratos, Regras e Receitas no EasyJur

      O EasyJur é uma plataforma robusta para a gestão de contratos, permitindo a automação de receitas, controle de despesas e ajustes de contratos. Este guia explica como gerenciar contratos e suas regras financeiras de forma eficiente no sistema.

      Introdução à Dashboard de Contratos

      Na tela inicial do EasyJur, a dashboard exibe gráficos que fornecem uma visão geral do status dos contratos do escritório. As categorias exibidas incluem:

      • Contratos em negociação
      • Contratos em rascunho
      • Contratos vigentes
      • Contratos próximos de encerramento
      • Contratos para reajustar

      Os contratos podem ser filtrados por tipo, como contrato de honorários, locação ou serviços, facilitando a gestão específica de cada categoria.

      Cadastro e Edição de Contratos

      Acesso ao Menu de Contratos

      • Acesse o menu "Financeiro e Contratos" e clique em "Contratos" para gerenciar os contratos existentes ou criar novos.

      Cadastro de Novo Contrato

      • Clique em "Mais Novo" e insira os dados necessários, como informações dos envolvidos (clientes e partes), além dos dados financeiros.
      • Após o preenchimento, salve o contrato para que ele seja registrado no sistema.

      Edição de Contrato Existente

      • Para editar um contrato já cadastrado, selecione o contrato desejado e clique em "Editar". Modifique as informações conforme necessário ou adicione novas regras e receitas.

      Regras e Receitas

      O EasyJur permite a automatização da geração de receitas por meio de regras configuráveis.

      Regras de Receita

      • Acesse a aba Regras dentro do contrato e clique em "Mais Novo" para adicionar uma nova regra de receita.
      • Escolha entre os tipos de regras, como:
        • Fixo
        • Parcelado mensal
        • Êxito
        • Ato/Workflow
        • Por fase
        • Por hora
        • Por movimentação

      Receitas Fixas

      • Para valores fixos, escolha a opção "Fixo".
        • O valor pode ser pré-definido na aba financeira do contrato ou inserido manualmente.
        • Vincule a receita a um centro de receita específico, como área tributária.
        • Ao salvar a regra, as parcelas serão geradas automaticamente na aba de receitas.

      Receitas Parceladas Mensais

      • Escolha a opção "Parcelado Mensal" para receitas recorrentes.
        • Defina o valor mensal e as datas de início e término.
        • Salve a regra para que o valor seja automaticamente provisionado mensalmente.

      Regras de Êxito

      • Configure as condições da regra de êxito, que pode ser um percentual ou um valor fixo.
        • Vincule a regra ao contrato e ao processo correspondente.
        • O sistema lançará automaticamente a receita ao identificar uma movimentação financeira no processo vinculado.

      Outras Regras (Ato/Workflow, Por Fase, Por Hora, Por Movimentação)

      • Cada uma dessas regras pode ser configurada para aplicar receitas automáticas baseadas em eventos, fases do processo, horas trabalhadas ou andamentos específicos.
        • Essa automação garante que as receitas sejam geradas de acordo com o progresso das atividades do escritório.

      Gerenciamento de Receitas

      Lançamento Manual de Receitas

      • Na aba de receitas do contrato, clique em "Mais Novo" para inserir manualmente uma receita.
        • Preencha os detalhes, como valor, datas de vencimento, competência, pagador e responsável.
        • Salve a receita para que ela apareça na listagem.

      Aprovação e Faturamento

      • Aprove as receitas lançadas para que possam ser faturadas.
        • Utilize as ações em massa para aprovar, faturar ou marcar várias receitas como pagas de uma vez.
        • Emita boletos bancários e notas fiscais diretamente pelo sistema.

      Emissão de Recibos e Notas Fiscais

      • Após a quitação das receitas, gere recibos e notas fiscais.
        • Utilize a opção de envio automático de notas para facilitar a comunicação com o cliente.

      Despesas e Agenda

      Lançamento de Despesas

      • Na aba de despesas dentro do contrato, clique em "Mais Novo" para registrar uma nova despesa.
        • Insira detalhes como favorecido, valor, vencimento e se a despesa é reembolsável.
        • Salve a despesa para que ela seja contabilizada e gerida adequadamente.

      Gestão de Agenda

      • Crie eventos recorrentes na agenda para lembrar de enviar boletos, realizar reajustes ou executar outras tarefas importantes.
        • Vincule esses eventos à agenda do contrato para um controle centralizado e eficiente.

      Ferramentas Adicionais

      Gerenciador Eletrônico de Documentos (GED)

      • Utilize o GED para armazenar todos os documentos relacionados ao contrato, incluindo o contrato assinado e outros documentos importantes.

      Reajustes e Aditivos

      • Crie reajustes e aditivos diretamente na aba específica dentro do contrato, facilitando a atualização de valores ou termos contratuais.

      Grupos e Timeline

      • A aba de Grupos permite a organização de contratos por áreas específicas.
      • A Timeline registra todas as modificações feitas no contrato, criando um histórico detalhado de todas as ações realizadas, proporcionando transparência e rastreabilidade.

      Conclusão

      O EasyJur oferece uma solução completa para a gestão de contratos, receitas e despesas, permitindo automatizar processos e garantir um controle financeiro eficiente. Utilize as regras de receitas para automatizar a geração de honorários e acompanhe de perto todas as movimentações financeiras do seu escritório. O gerenciamento centralizado de contratos e as ferramentas adicionais, como o GED e a timeline, garantem uma operação fluida e organizada.