Gerenciamento de Receitas do Escritório no EasyJur
O módulo de Financeiro e Contratos do EasyJur é uma ferramenta poderosa para o controle detalhado das receitas do escritório, permitindo o gerenciamento eficiente do faturamento e acompanhamento dos honorários programados. Este guia detalha como utilizar essas funcionalidades.
Acesso e Configuração Inicial
Acesso ao Sistema
- Faça login na plataforma EasyJur.
- Navegue até o menu lateral e selecione "Financeiro e Contratos".
Visualização de Contratos
- Utilize a ferramenta de contratos para visualizar os lançamentos programados.
- Aplique filtros por cliente ou contrato específico, como "Cliente Júlia", para localizar os contratos desejados.
- Na coluna de ações, você pode abrir, imprimir ou excluir contratos diretamente.
Programação do Faturamento
Abertura da Aba de Receitas
- Acesse a aba de Receitas do escritório.
- Sem filtros, a listagem segue a ordem de datas, do lançamento mais antigo ao mais recente.
- Utilize a pesquisa avançada para localizar lançamentos específicos, filtrando por cliente, contrato ou outros critérios relevantes.
Detalhes dos Lançamentos
As informações detalhadas são exibidas em diferentes colunas:
- Dados: Inclui cliente, pagador, processo, advogado, área e classificação do lançamento.
- Datas: Mostra o vencimento, competência, pagamento, crédito e data de cadastro.
- Valores: Exibe o centro de receita, valor bruto, descontos, acréscimos, retenções e valor líquido.
- Status: Indica se a receita está paga, aberta, aprovada, não aprovada, faturada ou não faturada.
- Ações: Permite abrir o lançamento, emitir recibo ou excluir.
Aprovação dos Lançamentos
- Selecione os lançamentos que deseja aprovar.
- Na aba superior, utilize a ação em massa para aprovar os lançamentos selecionados.
- Após aprovação, você pode emitir faturas, notas fiscais e boletos bancários.
Emissão de Notas Fiscais e Boletos
Geração de Notas Fiscais
- Clique em "Emitir Nota Fiscal" e preencha os dados necessários.
- Verifique se as informações do cliente estão corretas para evitar erros na emissão.
- Após a emissão, a nota fiscal estará disponível em PDF e XML para download.
Emissão de Boletos Bancários
- Gere boletos bancários diretamente no sistema.
- Utilize a opção de envio automático para enviar boletos por e-mail diretamente ao cliente.
Envio de Documentos
- Utilize o modelo de e-mail integrado para anexar e enviar notas fiscais e boletos.
- Certifique-se de que os dados do cliente estão completos no módulo de Pessoas para evitar problemas no envio.
Gerenciamento de Faturas
Baixa de Faturas
- Após o pagamento do cliente, atualize o status da fatura para "Paga".
- Selecione a fatura e edite as informações, como data de pagamento e crédito.
- Salve as alterações para que o pagamento seja refletido corretamente no sistema.
Relatórios e Análises
- Gere relatórios em PDF ou Excel para acompanhar as receitas e fazer análises detalhadas.
- Utilize os filtros avançados para criar relatórios personalizados conforme as necessidades financeiras do escritório.
- Acesse os centros de receita e custo para uma visão financeira mais aprofundada.
Configurações Adicionais
Ajustes e Personalizações
- Configure os centros de receita e custo conforme a estrutura do escritório.
- Utilize a visualização simplificada ou detalhada das receitas, conforme a preferência do gestor.
Suporte e Ajuda
- Utilize o botão de Ajuda no sistema para acessar manuais e artigos relacionados ao gerenciamento de receitas, garantindo que você aproveite ao máximo as funcionalidades disponíveis.
Conclusão
O módulo de Financeiro e Contratos do EasyJur oferece uma solução completa para a gestão de receitas do escritório, desde a programação de faturamento até a emissão de documentos e geração de relatórios financeiros. Usando essas ferramentas, é possível garantir um controle preciso das finanças, facilitar a tomada de decisões estratégicas e melhorar a eficiência operacional do escritório.