EasyJur: Módulo de Projetos Consultivos para Escritórios Jurídicos
O EasyJur desenvolveu um módulo de projetos consultivos para auxiliar escritórios jurídicos na gestão eficiente de suas demandas consultivas. Este módulo permite inserir e controlar projetos de maneira prática e organizada, centralizando as informações e facilitando a administração de consultorias jurídicas.
Visualização de Projetos
O módulo oferece duas formas principais de visualização dos projetos:
Visualização em "Kanban"
- Funcionalidade: O formato Kanban permite que os usuários arrastem e soltem os projetos para alterar o status de forma intuitiva. Esse método visual facilita a gestão das etapas do projeto.
Visualização em "Lista"
- Funcionalidade: Organiza os projetos em ordem cronológica, do mais recente ao mais antigo, permitindo uma visão clara e organizada das demandas.
Ferramentas de Pesquisa Avançada
Ambas as visualizações oferecem filtros para refinar a pesquisa por diversos critérios, como:
- Título do projeto
- Cliente
- Responsável
- Número da pasta
- Status (aberto, em andamento, finalizado)
- Fase
- Contrato
- Tipo de data
Além disso, na visualização em lista, os usuários podem acessar diretamente os dados da pasta do projeto e gerar relatórios em PDF ou Excel baseados nas pesquisas realizadas.
Inserção de Novos Projetos
Para cadastrar um novo projeto, siga os passos:
- Clique em "Mais Novo" para iniciar o processo de criação de um projeto.
- Preencha os campos obrigatórios, como:
- Título do projeto
- Cliente
Campos Importantes Adicionais:
- Numeração da Pasta: Para detalhar informações específicas sobre o projeto.
- Responsável: Nome do advogado responsável pelo projeto.
- Status: Estado atual do projeto (aberto, em andamento, finalizado).
- Data de Início e Previsão de Entrega: Controle do prazo de execução.
- Data de Conclusão: Informa quando o projeto foi finalizado.
- Observações: Campo para detalhes adicionais relevantes ao projeto.
- Envolvidos: Outros profissionais envolvidos no projeto.
- Cliente Principal e Filiais: Vincula a matriz e as filiais do cliente ao projeto.
Funcionalidades Adicionais
O módulo de projetos consultivos oferece uma gama de funcionalidades que ajudam no gerenciamento completo das demandas jurídicas.
Aba de Agenda
- Acompanha todas as atividades realizadas no projeto.
- Permite agendar novas tarefas relacionadas ao projeto para garantir que todas as etapas sejam monitoradas de forma eficiente.
Andamentos
- Registra o progresso do projeto, possibilitando o envio de atualizações ao cliente por e-mail ou WhatsApp, mantendo uma comunicação eficaz e transparente.
Grupos
- Organiza os projetos em categorias, como tipo de serviço, tema ou subtema, facilitando a filtragem e visualização conforme o tipo de consultoria ou demanda.
Conclusão
O módulo de projetos consultivos do EasyJur é uma ferramenta robusta e completa para a gestão de demandas consultivas em escritórios jurídicos. Ele abrange desde a inserção e controle de projetos até o acompanhamento de atividades, andamentos e comunicação com os clientes, proporcionando uma visão organizada e acessível das consultorias. Com isso, os escritórios podem otimizar suas operações e assegurar uma gestão eficiente de seus projetos jurídicos.