Gerenciamento de Projetos Consultivos no EasyJur
Introdução
O módulo de projetos consultivos do EasyJur é uma ferramenta essencial para a gestão de serviços consultivos, como pareceres, contratos, assessorias e auditorias. Este módulo organiza demandas que não se enquadram no contencioso, oferecendo uma estrutura eficiente para controlar cada etapa do projeto. A seguir, apresentamos um guia detalhado sobre como utilizar o módulo de projetos consultivos no EasyJur.
Abertura de uma Pasta de Projeto Consultivo
Critérios para Abertura
- A pasta de projeto consultivo deve ser aberta somente para clientes que já passaram pela esteira comercial e possuem um contrato assinado e configurado no módulo financeiro.
- Esse módulo é ideal para organizar serviços como pareceres, contratos e consultorias internas.
Criando uma Nova Pasta
- Acesse o módulo de Projetos Consultivos no menu lateral.
- Clique em "Mais Novo" para iniciar o cadastro do projeto.
- Preencha os campos obrigatórios:
- Título do Projeto: Exemplo: "Elaboração de Parecer Jurídico".
- Número da Pasta: Pode ser gerado automaticamente ou preenchido manualmente.
- Cliente: Selecione o cliente associado ao projeto.
- Responsável: Defina o responsável principal pelo projeto.
- Envolvidos: Adicione outros participantes do projeto, se necessário.
- Status: Selecione entre "aberto", "em andamento" ou "finalizado".
- Datas: Inclua a data de início, previsão de entrega e conclusão.
- Contrato: Vincule o contrato financeiro relacionado ao projeto.
- Clique em "Salvar" para registrar o projeto.
Gestão do Projeto no Quadro Kanban
Visualização e Pesquisa
- Utilize a pesquisa avançada para localizar projetos específicos. Os projetos serão exibidos no quadro Kanban com detalhes como:
- Título.
- Número da pasta.
- Cliente.
- Status.
- Datas de cadastro e previsão de entrega.
- Foto do responsável, configurada no perfil do usuário.
Mudança de Status
- No quadro Kanban, você pode arrastar e soltar a caixa do projeto para mudar seu status (de aberto para em andamento, por exemplo).
- As notificações automáticas serão enviadas conforme o status do projeto for alterado.
Abas de Gerenciamento do Projeto
O módulo de projetos consultivos oferece uma série de abas para facilitar a gestão detalhada de cada projeto:
Agenda
- Cadastre atividades como reuniões, entregas de pareceres e ligações.
- Utilize workflows para automatizar etapas e facilitar o controle dos prazos e das tarefas.
Andamentos
- Adicione andamentos manualmente ou configure o sistema para transformar eventos da agenda em andamentos automáticos.
- Envie andamentos diretamente para o cliente via WhatsApp ou e-mail.
Compras
- Gerencie despesas relacionadas ao projeto, como reembolsos de colaboradores e suprimentos.
Receitas e Despesas
- Visualize lançamentos financeiros relacionados ao projeto, como honorários a receber ou despesas incorridas.
Documentos
- Utilize modelos de documentos pré-configurados no sistema para gerar automaticamente pareceres, contratos e outros documentos.
Mensagens
- Gerencie notificações automáticas ou envie mensagens manuais para os colaboradores envolvidos no projeto.
Grupos
- Organize os projetos em grupos, facilitando a categorização e a geração de relatórios.
GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos)
- Armazene e gerencie documentos em diferentes formatos (Word, PDF, Excel), integrando-os ao projeto.
Timeline
- Acompanhe o histórico completo de todas as ações realizadas no projeto, desde a sua criação até as atualizações mais recentes.
Visualização e Relatórios
Visualização em Lista
- Alternativa ao quadro Kanban, permite uma visualização simplificada dos projetos, facilitando a geração de relatórios e o acompanhamento de detalhes.
Geração de Relatórios
- Utilize os filtros avançados para selecionar projetos específicos e exporte as informações em PDF ou Excel.
- Escolha entre modelos de relatórios previamente configurados para facilitar a criação de documentos organizados e detalhados.
Conclusão
O módulo de projetos consultivos do EasyJur é uma ferramenta completa para a gestão de serviços consultivos, proporcionando uma visão clara e detalhada de cada projeto. Com recursos como a esteira Kanban, workflows automatizados, gerenciamento de documentos e relatórios avançados, este módulo oferece uma estrutura eficiente para o controle das atividades consultivas do escritório.
Para mais informações sobre o uso do módulo de projetos consultivos e outros recursos do EasyJur, consulte o manual disponível na plataforma ou participe das aulas específicas oferecidas pela EasyJur para aprofundar o conhecimento sobre as funcionalidades da ferramenta.