Controle de Pessoas Físicas e Jurídicas no EasyJur
O módulo de pessoas no sistema EasyJur é uma ferramenta essencial para o gerenciamento de pessoas físicas e jurídicas, como clientes, fornecedores, leads e advogados da parte contrária. Este guia explica como cadastrar, visualizar e utilizar os recursos de pesquisa e histórico de clientes disponíveis no sistema.
Cadastrando uma Nova Pessoa
Para cadastrar uma nova pessoa, siga os seguintes passos:
Acesso ao Módulo de Pessoas:
- Navegue até o módulo de pessoas.
- Clique no botão "Mais Novo" localizado na barra fixa para iniciar o cadastro.
Utilizando o Gatilho no Módulo:
- Dentro de cada módulo do sistema, há o gatilho "Mais" em "Pessoa".
- Esse gatilho permite cadastrar uma nova pessoa diretamente, caso ainda não esteja registrada no sistema.
Visualizando e Pesquisando Cadastros
Visualizar Todos os Cadastros:
- Clique em "Limpar Filtro".
- Em seguida, clique em "Pesquisar" para exibir todos os cadastros.
Pesquisa Específica:
- Para buscar uma pessoa específica, digite os primeiros cinco dígitos do nome na barra de pesquisa.
- Por exemplo, ao digitar "Camila", o sistema trará sugestões relacionadas, e você poderá selecionar a opção desejada para ver os resultados.
Acompanhamento dos Cadastros
Após realizar a pesquisa, você poderá visualizar os seguintes dados:
- ID Único de Cadastro: Cada pessoa física ou jurídica tem um identificador exclusivo.
- Nome: Nome da pessoa ou entidade cadastrada.
- Tipo: Classificação como cliente, fornecedor, etc.
- CPF/RG: Informações de identificação.
- Contato: Exibe o número de celular e e-mail registrados.
- Dados: Status do cadastro (ativo ou inativo), endereço, data de cadastro e aniversário. Indica se é pessoa física ou jurídica.
- Ações: Permite editar o cadastro, imprimir um resumo ou excluí-lo (não recomendado, sugerido desabilitar para manter o histórico). Também pode acionar o contato via WhatsApp Web (se o número estiver cadastrado e você estiver logado no WhatsApp Web).
Histórico do Cliente
Ao acessar o cadastro de uma pessoa, é possível visualizar um histórico completo das interações:
- Processos: Quantidade de processos vinculados.
- Agendamentos: Concluídos, em aberto ou cancelados.
- Contratos: Detalhes dos contratos firmados com o escritório.
- Receitas: Pagamentos pendentes.
- Despesas: Despesas a serem reembolsadas, como guias pagas.
- Projetos Consultivos: Projetos relacionados ao cliente.
- Novos Negócios: Oportunidades de negócios em andamento.
- Documentos: Documentos gerados e associados ao cadastro.
Pesquisa Avançada
A pesquisa avançada permite um filtro estratégico para buscar dados mais específicos:
- Leads Ativos: Filtrar leads ativos na sua base.
- Aniversariantes: Entrar em contato com clientes que fazem aniversário em um mês específico, como programar ações para os clientes aniversariantes de março.
- Mudança Normativa: Contatar clientes de uma região específica, utilizando filtros por cidade e profissão para, por exemplo, fazer uma proposta devido a uma nova norma que afete professores em Uberaba.
Importância de um Cadastro Completo
Para que as pesquisas e relatórios gerados sejam eficazes, é essencial que o cadastro esteja completo e atualizado. Informações como datas de aniversário e contato são cruciais para a precisão dos relatórios e estratégias de comunicação.
Centralização de Informações
O módulo de pessoas no EasyJur centraliza todas as informações de contato e dados relevantes de pessoas físicas e jurídicas, facilitando o gerenciamento de leads, clientes, fornecedores e parceiros.
Conclusão
Com as funcionalidades do módulo de pessoas no EasyJur, você pode gerenciar contatos de forma eficiente, utilizando as ferramentas de pesquisa e geração de relatórios para otimizar as operações do escritório. Caso ainda tenha dúvidas, você pode utilizar o gatilho de dúvidas no sistema ou entrar em contato com a equipe EasyJur para suporte adicional.