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      IA - Novos Negócios

      Gerenciamento de Novos Negócios no EasyJur

      Introdução

      O sistema EasyJur oferece uma solução eficiente para o gerenciamento de novos negócios, permitindo a organização do processo desde o contato inicial com um cliente potencial até o fechamento de um contrato de honorários. A plataforma integra funcionalidades como a dashboard, agenda, workflow, e filtros avançados, que ajudam a gerenciar oportunidades de negócios de forma eficaz.

      Visão Geral na Dashboard

      A dashboard do EasyJur apresenta uma visão inicial dos dados alimentados no sistema, com destaque para o módulo de novos negócios. Nessa seção, é possível visualizar:

      • Quantidade e valor das oportunidades em diferentes estágios, como:
        • Propostas
        • Negociações
        • Negócios Fechados
        • Negócios Recusados
        • Briefing: o primeiro status, onde se inicia o processo de coleta de informações, documentos e reuniões.

      Cadastro de Novos Negócios

      Acesso ao Módulo de Novos Negócios

      Para iniciar o gerenciamento de uma nova oportunidade, acesse o módulo de novos negócios, localizado como a quarta opção no menu lateral do sistema. Ao receber um novo cliente em potencial, siga os seguintes passos:

      Preenchimento da Janela de Cadastro

      1. Clique em "Mais Novo" para abrir o formulário de cadastro.
      2. Preencha os seguintes campos:
        • Título da Oportunidade (Obrigatório): Defina o objeto da ação ou a natureza da oportunidade. Ex.: "Elaboração de Parecer para Cliente X".
        • Cliente/Lead: Se o cliente já estiver cadastrado, basta digitar o nome no campo correspondente. Caso contrário, utilize o botão azul ao lado para cadastrar uma nova pessoa física ou jurídica.
        • Responsáveis: Defina até dois responsáveis pela oportunidade, que acompanharão o progresso da mesma.
        • Probabilidade de Sucesso: Após o primeiro contato com o cliente, atribua uma porcentagem que estime as chances de sucesso.
        • Status: Inicialmente, o status será "Briefing". Outros status incluem "Proposta", "Negociação", "Negócio Fechado", ou "Recusado".
        • Valor Total: Insira o valor total estimado do projeto. Este campo pode ser preenchido após o fechamento da proposta.
        • Forma de Pagamento: Especifique a forma de pagamento combinada com o cliente.
        • Datas: Informe a data de início (atendimento) e a data de cadastro (registro no sistema).
        • Descrição e Observações: Utilize este campo para registrar informações importantes, como metas e pontos discutidos durante o briefing.
        • Classificação: Escolha entre as opções de cobrança, como êxito, pro labore, mensal ou por hora.

      Após preencher todas as informações, clique em "Salvar". A oportunidade será adicionada à lista de novos negócios, onde poderá ser gerenciada ao longo do processo.

      Gerenciamento de Oportunidades

      Edição e Andamento

      Para continuar o desenvolvimento da oportunidade:

      • Clique em "Editar" na coluna de ações da oportunidade para registrar as próximas etapas do processo.
      • Crie uma nova agenda para registrar e monitorar as atividades e interações relacionadas ao cliente.

      Agenda e Workflow

      A agenda é fundamental para organizar o fluxo de trabalho com o cliente. Para cada etapa, é possível:

      • Tipo de Evento: Escolher "Atendimento" ou outro tipo de evento adequado.
      • Workflow: Se um workflow padrão estiver configurado para essa oportunidade, ele pode ser selecionado para auxiliar na estruturação do processo de atendimento.
      • Registro de Tempo: O sistema permite o uso do cronômetro para rastrear o tempo dedicado ao cliente, ou a inserção manual do tempo gasto.
      • Local: Insira o local da reunião ou um link para reuniões online.
      • Flags: Marque opções como:
        • Gerar Andamento: Registra um andamento no sistema automaticamente.
        • Hora Tarifada: Para incluir a tarefa no sistema de faturamento por horas trabalhadas.
        • Enviar E-mail/WhatsApp ao Cliente: Envia automaticamente um resumo da tarefa ou reunião ao cliente.

      Visualização e Filtros de Publicações

      Para garantir uma gestão eficiente das oportunidades, o EasyJur oferece funcionalidades avançadas de visualização e filtragem.

      Filtros Avançados

      • Utilize os filtros avançados para organizar as oportunidades por critérios como status, cliente, data, responsável ou grupo. Isso facilita o acompanhamento e permite uma visualização mais específica das oportunidades em diferentes estágios.

      Relatórios

      • Gere relatórios personalizados em PDF ou Excel a partir dos filtros aplicados. Isso oferece uma visão detalhada das oportunidades e pode ser utilizado para apresentações, análise interna ou acompanhamento do progresso comercial.

      Conclusão

      O módulo de novos negócios no EasyJur é uma ferramenta poderosa para gerenciar todas as etapas do ciclo de oportunidades de um escritório de advocacia. Desde o primeiro contato com o cliente até a finalização de um contrato de honorários, o sistema oferece suporte em cada etapa, com funcionalidades como agenda, workflows automatizados, e filtros avançados, assegurando que cada oportunidade seja tratada de forma organizada e eficiente.