IA - Gerenciador de relatórios

Gerenciador de Relatórios no EasyJur: Criação de Modelos e Programação de Envios Automáticos

O Gerenciador de Relatórios no EasyJur é uma ferramenta poderosa que permite criar modelos personalizados de relatórios e programar seu envio automático para clientes e usuários do sistema. Ele otimiza a comunicação e facilita o controle de informações, garantindo que todos os envolvidos tenham acesso aos dados de forma eficiente.

Relatórios nos Módulos

O EasyJur oferece relatórios em todos os módulos, que podem ser gerados diretamente no topo da página de cada módulo. Por exemplo, no módulo de Processos e Casos, existem quatro tipos de relatórios:

• Relatório Sintético (PDF): Exibe informações detalhadas do processo, incluindo dados das partes, andamentos, valores, e dados financeiros.

• Relatório Analítico (PDF): Fornece uma visão mais ampla, incluindo todos os andamentos e informações do processo, mas sem a possibilidade de selecionar andamentos específicos.

• Relatório em Etiquetas (PDF): Gera etiquetas com as informações básicas de identificação das partes envolvidas no processo, facilitando a organização.

• Relatório em Excel: Exporta informações processuais, financeiras e de pedidos, possibilitando a combinação de dados com outros módulos do sistema.

Esses relatórios podem ser personalizados para atender às necessidades do escritório, e seus formatos permitem uma ampla gama de aplicações, desde análise interna até a entrega de documentos para clientes.

Criação de Modelos de Relatórios

A criação de modelos personalizados de relatórios torna o processo de geração de documentos mais eficiente, permitindo ao usuário escolher exatamente quais informações deseja incluir em cada relatório. A criação do modelo segue os seguintes passos:

1. Acesso ao Gerenciador de Relatórios:

   • Vá até o Gerenciador de Relatórios no sistema e clique em "mais novo" para iniciar a criação de um modelo.

2. Escolha do Módulo e Tipo de Relatório:

   • Selecione o módulo (Processos, Financeiro, Consultivo, etc.) para o qual o relatório será criado.
   • Escolha o tipo de relatório: PDF (sintético, analítico ou etiquetas) ou Excel.

3. Seleção dos Campos:

   • Escolha os campos e informações que deseja incluir no relatório. Isso permite ao usuário personalizar a estrutura de informações que será exibida.

4. Salvar o Modelo:

   • Depois de escolher os campos desejados, salve o modelo. Ele estará disponível para ser utilizado sempre que necessário, sem precisar repetir o processo de configuração.

Automação de Envio de Relatórios

Uma das funcionalidades mais úteis do EasyJur é a possibilidade de programar o envio automático de relatórios, em especial no formato Excel, para clientes e usuários internos. A automação permite que relatórios sejam enviados regularmente, mantendo todos atualizados sem a necessidade de geração manual contínua.

Para configurar a automação de envio, siga os passos abaixo:

1. Acesso à Automação de Relatórios:

   • No Gerenciador de Relatórios, acesse a aba de automação e clique em "mais novo" para iniciar a configuração.

2. Configuração do Envio:

   • Escolha um título para o envio automático.
   • Selecione ou crie um modelo de e-mail para acompanhar o relatório. O e-mail pode ser redigido diretamente na ferramenta, oferecendo personalização para cada cliente.

3. Seleção do Modelo de Relatório:

   • Escolha o modelo de relatório (criado anteriormente) que será enviado. Isso garante que as informações corretas sejam enviadas automaticamente.

4. Aplicação de Filtros:

   • Utilize filtros para selecionar os dados que deseja incluir no relatório. Isso permite segmentar informações por cliente, período, processo, status, entre outros.

5. Definição dos Destinatários e Periodicidade:

   • Selecione os clientes e usuários que receberão o relatório.
   • Defina a periodicidade do envio (diária, semanal, mensal, etc.).
   • Configure as datas de início e fim da automação para garantir que o envio ocorra no período correto.

6. Finalização da Automação:

   • Depois de configurar todos os detalhes, salve a automação, e o sistema cuidará do envio dos relatórios nos intervalos definidos.

Conclusão

O Gerenciador de Relatórios do EasyJur é uma ferramenta essencial para escritórios de advocacia que desejam automatizar o envio de informações e criar relatórios personalizados de maneira eficiente. Com a possibilidade de configurar modelos sob medida e programar envios automáticos, a gestão de dados e o acompanhamento de processos se tornam muito mais simples e dinâmicos. Essas funcionalidades garantem uma comunicação clara com os clientes e otimizam o fluxo de trabalho no escritório.