Utilização da Agenda do EasyJur
A agenda do EasyJur é uma ferramenta essencial para o gerenciamento e controle das atividades do escritório. A seguir, veja um guia detalhado de como utilizá-la de forma eficiente.
Acessando a Agenda
A agenda pode ser acessada de diferentes formas:
Na Dashboard
- Agenda do Usuário Logado: Permite visualizar atividades abertas, atrasadas, concluídas e canceladas. Você pode aplicar filtros para buscar informações por data, tipo de evento ou tipo de agenda.
- Agenda do Escritório: Exclusiva para perfis de administrador ou coordenador, com controle completo de audiências, evitando a perda de compromissos importantes.
Acesso por Gatilhos
- Dentro do Módulo de Processos e Casos: A partir da pasta de um processo, é possível visualizar todas as atividades relacionadas e cadastrar novos eventos.
- Gatilho de "Mais Novo": Permite criar novos eventos diretamente de qualquer lugar no sistema.
Formatos de Visualização
A agenda do EasyJur pode ser visualizada em dois formatos: Listagem e Calendário.
Formato Listagem
- Visualização Detalhada: Exibe atividades por colunas, facilitando a visualização detalhada.
- Pesquisa Avançada: Localize eventos específicos (como audiências, compromissos e prazos processuais) por status ou período.
- Relatórios: Gere relatórios em PDF ou Excel das atividades filtradas.
- Ações em Massa: Selecione múltiplas atividades para alterar status, responsável, ou excluí-las.
- Ações Individuais: Visualize, edite, imprima ou conclua atividades diretamente.
- Hiperlinks: Acesse informações do cliente, processo ou documentos vinculados sem sair da agenda.
Formato Calendário
- Visualização Dinâmica: Controle o status das atividades com legendas em cores para atividades abertas, atrasadas, concluídas, etc.
- Visualização Integrada: Acesse a agenda de todos os colaboradores ao clicar em "Selecionar Todos".
- Botão Expandir: Visualize todas as atividades de um dia específico com mais detalhes.
- Cadastro de Atividade: Adicione eventos diretamente no calendário ou pelo gatilho de "Mais Novo".
Cadastro de Atividade
Para cadastrar uma nova atividade na agenda:
- Utilize o gatilho de "Mais Novo" ou adicione diretamente no calendário.
- Preencha os Campos:
- Evento: Descreva o evento, como "Reunião Interna".
- Responsáveis: Adicione os responsáveis e demais envolvidos.
- Data Interna e Data Fatal: Insira a data e horário da atividade.
- Timesheet: Utilize para contabilizar o tempo da atividade.
- Descrição: Detalhe as informações relevantes, como a pauta de uma reunião.
- Salvar e Sair: O evento será adicionado à agenda de todos os responsáveis.
- Concluir Evento: Ao finalizar o evento, altere o status para "Concluído" e registre a resolução na opção "Mais Informações".
Conclusão
A agenda do EasyJur é uma plataforma robusta que permite o gerenciamento eficiente de todas as atividades do escritório. Utilize seus recursos para maximizar o controle, a produtividade e a organização das operações. Em caso de dúvidas, use o gatilho de dúvidas ou entre em contato com a equipe EasyJur para suporte.