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      IA - Projetos Consultivos - Compras Receitas Despesas Documentos Mensagens GED e Timeline

      Controle de Consultorias e Assessorias Jurídicas no EasyJur

      Este artigo explora como realizar o controle de consultorias e assessorias jurídicas do seu escritório utilizando o EasyJur. Abordaremos as principais funcionalidades das abas dentro do projeto consultivo, proporcionando uma gestão mais eficiente dos processos jurídicos.

      Aba de Receitas

      A aba de receitas dentro do projeto permite registrar e gerenciar todos os recebimentos relacionados a um determinado projeto diretamente, eliminando a necessidade de acessar o módulo financeiro do escritório para realizar o lançamento.

      Lançamento de Receitas

      1. Iniciar o Lançamento: Utilize o gatilho "Mais Novo" para abrir o campo de cadastro de receita. Algumas informações, como cliente, contrato, nome do projeto e advogado responsável, já serão preenchidas automaticamente.

      2. Campos a Preencher:

        • Pagador: Defina o responsável pelo pagamento.
        • Área do Direito: Escolha a área de atuação, como Previdenciária.
        • Plano de Contas: Selecione o plano de contas adequado.
        • Tipo de Valor: Determine se o valor é fiscal ou não fiscal.
        • Status de Aprovação: Indique se o lançamento está aprovado ou não.
        • Banco Correspondente: Defina o banco que receberá o valor.
        • Formato de Pagamento: Selecione entre boleto, cartão de crédito, PIX ou TED.
        • Nota Fiscal: Indique se a nota fiscal foi emitida.
        • Data de Competência: Informe a data de competência do lançamento.
        • Data de Vencimento: Informe a data de vencimento do valor a ser recebido.
        • Receita Recorrente ou Parcelada: Defina se o valor será recebido de forma recorrente ou parcelada.
        • Descrição: Adicione detalhes sobre o lançamento, como o tipo de diligência realizada.

      Aba de Despesas

      A aba de despesas segue a mesma estrutura da aba de receitas, permitindo o controle de todas as despesas relacionadas ao projeto consultivo.

      Lançamento de Despesas

      1. Iniciar o Lançamento: Utilize o gatilho "Mais Novo" para gerenciar uma nova despesa atrelada ao projeto. O sistema já preenche automaticamente campos como cliente, responsável e projeto.

      2. GED Integrado: Dentro dos lançamentos de receitas e despesas, o GED (Gerenciador Eletrônico de Documentos) permite:

        • Comprovantes de Pagamento: Inserir comprovantes de pagamento relacionados às despesas do projeto.
        • Comprovantes de Recebimento: Inserir comprovantes de recebimento das receitas.

      Isso facilita a centralização de todos os documentos financeiros do projeto em um único local, melhorando a organização e o acesso às informações.

      Aba de Documentos

      A aba de documentos permite verificar os documentos já gerados ou cadastrar novos diretamente dentro do projeto. A criação de documentos pode ser feita com modelos predefinidos e informações específicas do cliente.

      Cadastro de Novos Documentos

      1. Tipo de Documento: Escolha o tipo de documento que deseja cadastrar, como um parecer jurídico ou contrato.
      2. Seleção de Modelo: Utilize um modelo existente, previamente configurado no Módulo de Produção Jurídica.
      3. Informações Adicionais: Preencha campos como assunto, área relacionada e o texto do documento.
      4. Próximos Passos: Após preencher os dados iniciais, clique em "Próximo" para concluir a elaboração e ajustes finais.

      Aba GED

      A aba GED é destinada ao gerenciamento e armazenamento de documentos externos relacionados ao projeto, permitindo o upload de arquivos de até 150 MB.

      Documentos que Podem Ser Armazenados:

      • Relatórios: Relatórios de progresso do projeto ou pareceres jurídicos.
      • Documentos do Cliente: Armazenamento de documentos importantes, como cópias da carteira de trabalho ou contratos relacionados ao projeto.

      Essa funcionalidade centraliza documentos importantes, facilitando o acesso e a organização de arquivos relevantes ao longo do projeto.

      Aba de Mensagens

      A aba de mensagens facilita a comunicação interna entre os colaboradores do escritório, mantendo um registro de todas as mensagens enviadas e recebidas, com o contexto do projeto.

      Envio de Mensagens

      1. Definir o Destinatário: Escolha o colaborador que receberá a mensagem.
      2. Escrever a Mensagem: Preencha o texto com as informações ou solicitações relevantes.
      3. Envio em Nome do Cliente: Marque a opção "Enviar em nome do cliente", caso precise informar o cliente sobre alguma ação, como a retirada de documentos no escritório.
      4. Salvar e Enviar: Clique em "Salvar" para enviar a mensagem.

      Essa aba proporciona um meio prático de comunicação, mantendo todos os envolvidos no projeto atualizados.

      Conclusão

      O módulo de projetos consultivos do EasyJur oferece uma solução completa para o controle eficiente de consultorias e assessorias jurídicas. Com ferramentas como a centralização de receitas e despesas, o GED para gestão de documentos e a aba de mensagens para comunicação, o EasyJur facilita a organização dos projetos, tornando o processo mais ágil e acessível para os profissionais do escritório.

      Essas funcionalidades proporcionam uma visão ampla e detalhada de cada projeto, garantindo que todas as etapas, documentos e transações sejam gerenciados de forma eficiente e transparente.