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      IA - Pessoas - Como utilizar o módulo

      Controle de Pessoas no EasyJur: Como Gerenciar Cadastros de Pessoas Físicas e Jurídicas

      O módulo de pessoas no EasyJur oferece uma maneira prática e eficiente de gerenciar e acompanhar os cadastros de clientes, fornecedores, advogados da parte contrária, leads, entre outros. Neste artigo, você aprenderá como cadastrar, visualizar, pesquisar e gerenciar essas informações, utilizando as ferramentas disponíveis no sistema.

      Cadastrando uma Nova Pessoa

      Existem diversas formas de cadastrar uma nova pessoa no EasyJur:

      1. Via Módulo de Pessoas:

        • Acesse o módulo de pessoas e clique no botão "mais novo" para iniciar o cadastro.

      2. Via Gatilho Rápido:

        • Utilize o gatilho na barra fixa para adicionar uma nova pessoa sem sair do módulo atual.

      3. Dentro de Outros Módulos:

        • Em qualquer módulo do sistema, ao preencher campos relacionados à pessoa, há o gatilho "mais" que permite cadastrar alguém que ainda não está no sistema.

      Visualizando e Pesquisando Cadastros

      Visualizando Todos os Cadastros

      • Clique em "limpar filtro" e depois em "pesquisar" para ver todos os cadastros de pessoas no sistema.

      Pesquisa Específica

      • Para buscar uma pessoa específica, digite os primeiros cinco dígitos do nome. Por exemplo, ao buscar por "Camila", o sistema sugerirá opções com esse nome. Basta selecionar a opção desejada e visualizar os resultados.

      Informações Exibidas na Visualização

      Após a pesquisa, o sistema exibe várias informações sobre cada cadastro:

      • ID Único: Identificação exclusiva da pessoa ou entidade no sistema.
      • Nome: Nome da pessoa física ou jurídica.
      • Tipo: Indica se é um cliente, fornecedor, lead, etc.
      • CPF/RG: Documentos de identificação.
      • Contato: Exibe o telefone e e-mail cadastrados.
      • Dados: Inclui o status do cadastro (ativo/inativo), endereço, data de cadastro, data de aniversário, e se é uma pessoa física ou jurídica.
      • Ações: Permite editar o cadastro, imprimir um resumo, excluir (não recomendado), ou desabilitar o cadastro para manter o histórico. Há também a opção de acionar o contato via WhatsApp Web.

      Acompanhamento do Histórico do Cliente

      Ao acessar o cadastro de uma pessoa, você pode visualizar o histórico de relacionamento com o escritório. Isso inclui:

      • Processos: Quantidade de processos vinculados ao cliente.
      • Agendamentos: Eventos concluídos, em aberto ou cancelados.
      • Contratos: Contratos existentes entre o cliente e o escritório.
      • Receitas: Valores pendentes de pagamento pelo cliente.
      • Despesas: Despesas a serem reembolsadas, como guias pagas pelo escritório.
      • Projetos Consultivos: Projetos de consultoria associados ao cliente.
      • Novos Negócios: Oportunidades de negócio em andamento.
      • Documentos: Todos os documentos gerados ou associados ao cadastro.

      Utilizando a Pesquisa Avançada

      A pesquisa avançada é uma ferramenta poderosa para realizar consultas mais detalhadas, como:

      • Leads Ativos: Verifique a quantidade de leads ativos no sistema.
      • Aniversariantes: Filtre clientes que fazem aniversário em determinado mês, por exemplo, para programar contatos de felicitações ou ofertas.
      • Consultas por Localidade e Profissão: Contate clientes em uma cidade ou com determinada profissão (por exemplo, professores em Uberaba) para novas propostas ou mudanças normativas.

      Importância de Manter o Cadastro Completo

      Para garantir que as pesquisas e relatórios sejam eficazes, é fundamental que os cadastros de pessoas físicas ou jurídicas sejam completos e atualizados. Informações como datas de aniversário, detalhes de contato e endereço ajudam na precisão das pesquisas e relatórios extraídos do sistema.

      Centralização de Informações

      O módulo de pessoas centraliza todas as informações de contato e dados de pessoas físicas e jurídicas, sejam elas clientes, fornecedores, leads ou parceiros. Essa centralização facilita a gestão e o acesso rápido às informações relevantes para o escritório.

      Conclusão

      O módulo de pessoas do EasyJur é uma ferramenta essencial para o gerenciamento de contatos no escritório. Com ele, você pode:

      • Cadastrar e gerenciar clientes, leads, fornecedores e advogados.
      • Realizar pesquisas avançadas para obter informações estratégicas.
      • Acompanhar o histórico de relacionamento com cada cliente.
      • Gerar relatórios detalhados com base nos dados alimentados no sistema.

      Agora que você já conhece as principais funcionalidades, comece a organizar seus contatos de forma eficiente. Se houver dúvidas, utilize o gatilho de dúvidas ou entre em contato com a equipe de suporte EasyJur.