Gestão de Despesas no EasyJur: Configurações e Funcionalidades
Introdução
A plataforma EasyJur oferece uma solução abrangente para a gestão de despesas em escritórios de advocacia, permitindo um controle eficiente de todos os gastos, desde lançamentos de despesas reembolsáveis até a quitação de comissões e emissão de relatórios financeiros. Neste guia, exploramos como configurar, acessar e gerenciar despesas utilizando as funcionalidades da plataforma.
Configuração Inicial dos Lançamentos de Despesas
O processo de gestão de despesas no EasyJur começa pelo acesso ao menu financeiro, mais especificamente na aba de contratos.
-
Exemplo Prático: Ao acessar um contrato, como o da cliente Júlia, você pode visualizar todas as informações importantes, como o responsável pelo contrato, o cliente, o número e o título do contrato, além de detalhes como status, forma de pagamento e classificação.
-
Revisão dos Lançamentos: Cada contrato pode ter vários lançamentos vinculados, como comissões ou despesas reembolsáveis (como guias de custas). Esses lançamentos serão exibidos na aba de despesas do contrato.
Acesso à Aba de Despesas
Na aba de despesas, você terá uma visão geral de todos os lançamentos. Sem aplicar filtros, os lançamentos são organizados por data de vencimento.
Filtragem de Lançamentos
A plataforma permite aplicar filtros para encontrar despesas específicas:
- Filtros Simples e Avançados: Utilize termos-chave, planos de contas, centro de custo, conta bancária, status de pagamento e outros critérios para refinar sua busca. Exemplo: Filtros para encontrar despesas relacionadas à cliente Júlia.
Visualização Detalhada de Lançamentos
Cada lançamento de despesa contém informações como:
- ID e Detalhes: Exibe o título do lançamento, as datas relevantes (como vencimento e pagamento), o valor da despesa e o centro de custo associado.
- Hyperlinks: Facilita a navegação entre diferentes módulos da plataforma, como o módulo de pessoas e processos, permitindo uma gestão centralizada e eficiente.
Quitação de Comissões e Despesas Reembolsáveis
Quitação de Comissões
Para efetuar a quitação de comissões, use o filtro de receita de comissões pagas para visualizar e baixar os lançamentos em massa, simplificando o processo de pagamento.
Lançamentos Reembolsáveis
Lançamentos reembolsáveis, como guias de custas, podem ser quitados pelo escritório e depois faturados para o cliente. Ao quitar essas despesas, a plataforma gera automaticamente uma fatura de reembolso, onde é possível editar:
- Pagador
- Conta Bancária
- Forma de Pagamento
Emissão de Relatórios e Geração de Boletos
Após o reembolso, a EasyJur permite a emissão de relatórios de reembolso, que podem ser impressos ou salvos em PDF. Além disso, a geração de boletos é suportada, desde que as contas bancárias estejam devidamente configuradas.
Baixa de Faturas e Atualização Automática
Quando o cliente efetua o pagamento de uma fatura, o lançamento é automaticamente baixado e atualizado na aba de receitas. Isso elimina a necessidade de lançamentos manuais, otimizando o processo de atualização financeira.
Outras Funcionalidades da Aba de Despesas
Além da gestão de comissões e reembolsos, a aba de despesas oferece:
- Geração de Relatórios: Relatórios podem ser gerados em PDF ou Excel, facilitando a análise financeira.
- Centros de Custo: Visualização e filtragem por centros de custo para uma gestão financeira mais refinada.
- Visualização Simplificada: A organização das despesas pode ser feita de forma simples, com a opção de visualizar apenas as despesas relevantes ao seu foco de análise.
Lançamento Manual de Despesas
Além dos lançamentos automáticos vinculados aos contratos, a EasyJur permite o lançamento manual de despesas gerais do escritório, como:
- Salários
- Deslocamentos
- Aluguel Esses lançamentos podem ser programados diretamente na aba de despesas, facilitando a organização de todos os custos operacionais do escritório.
Conclusão
O EasyJur oferece um conjunto robusto de ferramentas para a gestão de despesas, desde o lançamento inicial até a quitação e emissão de relatórios. O uso eficiente dessas funcionalidades não apenas otimiza o fluxo de trabalho, como também oferece maior controle e transparência financeira, facilitando o crescimento sustentável dos escritórios de advocacia.
Essas ferramentas são essenciais para a administração financeira e ajudam a manter o escritório juridicamente organizado e financeiramente saudável.