Como Cadastrar Contas Bancárias e Contratos no EasyJur
Introdução
Neste guia, você aprenderá a cadastrar contas bancárias e contratos no EasyJur. Esses passos são fundamentais para organizar as transações financeiras e a gestão de contratos do escritório de advocacia, garantindo o controle e a precisão das informações.
Cadastro de Contas Bancárias
O primeiro passo para gerenciar transações financeiras no EasyJur é cadastrar uma conta bancária. Veja como realizar esse procedimento:
Acesso à Aba de Contas Bancárias
- Navegue até o módulo financeiro.
- Clique em "Contas Bancárias".
Cadastro de Nova Conta
- Clique em "Mais Novo" para abrir a janela de cadastro de contas.
- Preencha os seguintes campos obrigatórios:
- Nome da Conta: Identifique a conta (ex.: "Conta Banco X").
- Banco: Selecione o banco da lista disponível.
- Agência e Número da Conta: Insira os dados corretos.
- Status: Marque como "ativo" para permitir transações com essa conta.
- Saldo Inicial: Indique o saldo inicial e a data desse saldo.
Configurações Adicionais
- Se for emitir boletos bancários por essa conta, marque a opção "Emite Boleto". Preencha os campos como e-mail do responsável e ticket médio (valor médio das transações).
- Para contas de caixa físico (não bancárias), insira "0" nos campos de agência e número da conta.
Salvar Conta
- Após preencher todos os campos, clique em "Salvar". A conta será incluída na lista de contas cadastradas, pronta para uso no sistema.
Cadastro de Contratos
Com a conta bancária cadastrada, você já pode cadastrar contratos no EasyJur. Veja como proceder:
Acesso à Aba de Contratos
- No módulo financeiro, clique em "Contratos".
- Para iniciar, clique em "Mais Novo".
Escolha de Modelo de Contrato
- Caso tenha modelos pré-configurados, selecione um modelo de contrato.
- Caso contrário, siga para o preenchimento manual.
Preenchimento das Informações do Contrato
- Dados Gerais:
- Título do Contrato: Crie um título padronizado, como "Contrato de Honorários - Cliente X".
- Tipo de Faturamento: Defina como será feita a cobrança (ex.: fatura digital ou física).
- Status do Contrato: Escolha o status (vigente, em revisão, finalizado).
- Período: Informe se o contrato é por tempo determinado ou indeterminado. Para contratos com reajustes automáticos, insira a data de término ou da próxima revisão.
- Envolvidos:
- Cliente Principal: Escolha o cliente a partir do módulo "Pessoas".
- Responsáveis: Defina os responsáveis, como o advogado principal e o gestor financeiro.
- Financeiro:
- Tipo de Pagamento: Escolha a forma de pagamento (boleto, depósito, etc.).
- Primeiro Vencimento: Insira a data de vencimento da primeira parcela.
- Parcelas: Informe a quantidade de parcelas (se houver).
- Valor Total: Coloque o valor total do contrato e, se aplicável, o valor de Cap (teto máximo de cobrança).
- Banco de Destino: Selecione a conta bancária previamente cadastrada.
- Informações Adicionais: Insira detalhes sobre custas processuais, nota fiscal, retenção de imposto de renda, e reajuste do contrato.
Salvar Contrato
- Após inserir todos os dados em "Dados Gerais", "Envolvidos" e "Financeiro", clique em "Salvar". O contrato estará pronto e será registrado no sistema para futura gestão.
Funcionalidades Adicionais
- Transferências Bancárias: Simule transferências entre contas cadastradas no sistema.
- Filtragem e Relatórios: Use filtros avançados para encontrar contratos específicos e gere relatórios financeiros em PDF ou Excel.
- Ajuda: Utilize o botão "Precisando de Ajuda?" para acessar tutoriais e artigos sobre o cadastro de contratos e configurações financeiras.
Conclusão
A correta configuração de contas bancárias e contratos no EasyJur garante que todas as transações e documentos financeiros sejam gerenciados de maneira eficiente e organizada. Com essas funcionalidades, o escritório terá maior controle sobre suas finanças e poderá automatizar diversos processos, aumentando a produtividade e minimizando erros.