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      IA - Cadastro de Pessoas

      Cadastro e Gestão de Pessoas no EasyJur

      Introdução

      O módulo de Pessoas no EasyJur é fundamental para a organização e gestão de contatos no escritório, permitindo o cadastro de clientes, leads, colaboradores, juízes e outras pessoas que interagem com o escritório. Este guia detalha o processo de cadastro de novas pessoas, pesquisa de registros e a geração de relatórios no sistema.

      Cadastro de Novas Pessoas

      Acesso ao Módulo de Pessoas

      1. No menu lateral do EasyJur, selecione "Pessoas" para acessar o módulo.

      Cadastro Direto por Gatilhos

      • Dentro de outros módulos, como Processos e Casos, existem gatilhos para cadastrar pessoas diretamente. Por exemplo, ao cadastrar um processo, o botão de mais ao lado do campo de cliente permite o registro de uma nova pessoa.

      Preenchimento da Ficha de Cadastro

      1. Clique em "Mais Novo" para iniciar o cadastro.
      2. Preencha os seguintes campos obrigatórios:
        • Nome completo (ou nome da empresa).
        • Apelido (opcional).
        • Pessoa para contato (em caso de pessoa jurídica).
        • Dados pessoais: CPF ou CNPJ, RG, data de nascimento, estado civil.
        • Endereço completo.
      3. Selecione o tipo de cadastro:
        • Cliente, fornecedor, lead, advogado, juiz, entre outros.

      Pessoa Jurídica vs. Pessoa Física

      • Pessoa Jurídica: Inicie o cadastro pelo CNPJ. O EasyJur pode consultar e importar automaticamente os dados da Receita Federal.
      • Pessoa Física: Ao preencher o CEP, o sistema preenche automaticamente os campos de endereço, facilitando o cadastro.

      Informações Adicionais

      1. Marque se o cliente é isento de impostos ou sujeito a retenções fiscais.
      2. Adicione segmentos de mercado, áreas de atuação e observações importantes.
      3. Inclua dados bancários, adicione o cliente a grupos e faça o upload de documentos importantes no GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos).
      4. Use a timeline para rastrear todas as alterações e atualizações feitas no cadastro.

      Pesquisa e Gerenciamento de Cadastros

      Pesquisa de Pessoas

      1. Utilize a pesquisa avançada para encontrar cadastros específicos. Filtre por:
        • Nome, cidade, profissão, status, grupos e outras variáveis.
      2. Combine filtros para refinar a pesquisa e facilitar a localização de cadastros mais específicos.

      Visualização e Edição de Cadastros

      1. Ao clicar no nome da pessoa, você acessa todas as informações vinculadas ao cadastro, como:
        • Processos, agendas, contratos, receitas, despesas, projetos, oportunidades de negócios, documentos, grupos, GED, e alterações registradas na timeline.
      2. No painel de ações, você pode:
        • Editar o cadastro.
        • Imprimir um resumo.
        • Excluir (não recomendado, sugerido inativar para manter histórico).
        • Abrir uma conversa no WhatsApp Web (caso o número de celular esteja cadastrado).

      Relatórios e Documentação

      Geração de Relatórios

      1. Antes de gerar um relatório, use os filtros de pesquisa avançada para reduzir a lista e obter resultados mais precisos.
      2. Relatórios podem ser exportados em PDF ou Excel, dependendo da necessidade.

      Documentação e Ajuda

      • Sempre que houver dúvidas durante o uso, clique no ícone de interrogação presente na interface para acessar o manual do sistema e artigos explicativos que abordam cada funcionalidade.

      Conclusão

      O módulo de Pessoas do EasyJur é uma ferramenta poderosa para a gestão de todos os contatos do escritório, com um cadastro detalhado e a capacidade de vincular informações essenciais. O sistema oferece uma interface prática para pesquisa, visualização e geração de relatórios, tornando a gestão dos contatos e informações do escritório mais eficiente e organizada.