Receitas do Escritório
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      Cadastro de Receitas - 1

      Artigo Detalhado: Cadastro de Receitas no EasyJur

      1. Acesso ao Módulo de Receitas:

      • Para facilitar, o acesso ao módulo de receitas inicia-se no painel principal (dashboard) do sistema.
      • No menu lateral esquerdo, localize e clique em "Financeiro e Contratos" e, em seguida, "Receitas". (ou simplesmente já vá direto para o módulo de Receitas se você já estiver familiarizado).
      • O módulo de receitas só estará visível se o seu usuário tiver permissão de acesso a ele.
      • Para verificar ou alterar suas permissões, acesse "Configurações" e "Cadastro de Usuários".
      • Localize seu usuário, clique em "Editar" e em "+ Controle de Acesso".
      • Procure pelo módulo "Receitas" e ajuste a cor do campo, clicando sobre ele, para:
        • Amarelo: Acesso somente para visualização.
        • Vermelho: Sem acesso ao módulo.
        • Azul: Acesso para visualizar e editar.
      • Após ajustar, clique em "Salvar e Sair".

      2. Tipos de Receitas:

      • Existem dois tipos principais de receitas no EasyJur: operacionais e não operacionais.
        • Receitas Operacionais: Geralmente ligadas à atividade principal do escritório, como honorários. Emitem nota fiscal (em geral).
          • Exemplo: Recebimento de honorários advocatícios por um serviço prestado.
        • Receitas Não Operacionais: Entradas eventuais que não estão diretamente ligadas à operação do escritório, como reembolsos ou rendimentos de aplicações. Não emitem nota fiscal.
          • Exemplo: Reembolso de despesas de um processo.
          • Exemplo: Rendimentos de aplicações financeiras na conta do escritório.
      • O sistema possui campos específicos para filtrar entre receitas operacionais e não operacionais. O mesmo não ocorre no módulo de despesas.
      • Planos de contas também variam de acordo com o tipo de receita.

      3. Cadastro de uma Receita Operacional:

      • Para cadastrar uma nova receita, clique no botão "Mais Novo" no topo da página.
      • Selecione o tipo de receita, neste caso, "Operacional".
      • A página de cadastro é dividida em abas.
      • A aba principal possui os seguintes campos (da esquerda para a direita, de cima para baixo):
        • Cliente Vinculado: Insira o cliente da receita. Se ele não estiver cadastrado, clique no botão "+" ao lado do campo para cadastrá-lo (o botão de "+" só irá aparecer se você possuir acesso de ver e editar no módulo de pessoas). A necessidade de ter a pessoa cadastrada previamente é aplicável para qualquer campo que precise inserir alguma pessoa no EasyJur, independente do módulo. O cliente também pode ser cadastrado a partir do módulo de pessoas.
          • Exemplo: Se a receita for referente a um processo de um cliente, selecione o cliente aqui.
        • Pagador: Insira quem efetuou o pagamento. Pode ser diferente do cliente.
          • Exemplo: Em um processo onde a parte contrária paga as custas, o pagador seria a parte contrária e o cliente o seu cliente.
          • Exemplo: Em um rendimento de aplicação, o pagador pode ser o próprio escritório.
        • Contrato: Se um cliente for selecionado, aparecerá os contratos vinculados a ele. Se nenhum cliente for vinculado, o sistema listará todos os contratos.
        • Processo: Similar ao campo de contrato, exibirá os processos vinculados ao cliente. É importante preencher este campo para o correto fluxo de dados.
          • Exemplo: Se a receita é proveniente de um processo específico, vincule-o aqui.
        • Projeto: Exibirá os projetos vinculados ao cliente ou todos caso não tenha cliente na receita.
        • Área do Direito: Este campo não é preenchido automaticamente ao vincular um processo. É necessário inserir manualmente a área do processo.
        • Exemplo: Se o processo é da área cível, selecione "Cível" aqui.
        • Advogado: Pode ser o responsável pela receita, não necessariamente um advogado.
          • Exemplo: Pode ser o advogado responsável pelo caso ou um membro do financeiro.
        • Plano de Contas: Selecione o plano de contas adequado. É um campo obrigatório, e as opções variam dependendo do tipo de receita (operacional ou não operacional).
          • Exemplo: Selecione "1.1.08 - Honorários diversos" para uma receita de honorários.
        • Tipo de Valor: Escolha se o valor é fiscal ou não fiscal. 
        • Aprovação: Permite controlar se a receita está aprovada ou não. A aprovação de receitas depende da permissão do usuário definida no cadastro de usuário.
        • Banco: Vincule a conta bancária onde o valor foi depositado. É um campo obrigatório para aprovar a receita.
          • Exemplo: Vincule a conta do Banco do Brasil onde o valor foi depositado.
        • Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento (boleto, cartão, etc.).
          • Exemplo: Selecione "Boleto" se o cliente pagou por boleto.
        • Faturado: Indique se houve emissão de fatura. Cuidado ao marcar "Sim", pois impossibilita o faturamento em massa (emissão de boleto e nota fiscal em massa). Se for emitir a fatura no EasyJur, também não marque como "Sim".
        • NF Emitida: Indique se a nota fiscal foi emitida. Marque como "Não" para conseguir emitir nota pelo sistema.
        • Status da Receita: Indica o status da receita (aberto, pago, cancelado). Em geral, se você usa a conta asas, não pode editar esse campo manualmente. O sistema altera automaticamente ao receber o valor. Caso queira alterar manualmente e não estiver usando a conta asas, você pode fazê-lo, mas se estiver utilizando, será necessário alterar o banco vinculado à receita.
        • Data de Competência: Data em que a receita foi gerada. Em receitas parceladas, geralmente é a mesma para todas as parcelas.
          • Exemplo: Se um contrato foi feito em janeiro, a data de competência será janeiro, mesmo com parcelas para os meses seguintes.
        • Data de Vencimento: Data de vencimento da receita. Em receitas parceladas, varia para cada parcela.
        • Exemplo: Se você lançar 12 parcelas com vencimento todo dia 27, o sistema vai gerar parcelas com vencimento para cada dia 27.
        • Data de Pagamento: Data em que o cliente efetuou o pagamento.
        • Data de Crédito: Data em que o valor foi creditado na conta bancária.
        • Parcelas: Insira o número de parcelas, se a receita for parcelada. Não é possível alterar a quantidade de parcelas e nem o valor total do fluxo de parcelas depois que a receitas foram criadas.
          • Exemplo: Se o pagamento for feito em 3 parcelas, insira o número 3.
        • Receita Recorrente: Marque para configurar a periodicidade da receita (diária, semanal, mensal, etc.).
          • Exemplo: Para um pagamento mensal, marque e selecione a periodicidade mensal.
          • Periodicidade: Se selecionado o campo receita recorrente, deve selecionar periodicidade, que vai desde diário a anual.
          • Vencimento em Dias Úteis: Se marcada, as datas de vencimento que caírem em finais de semana ou feriados serão movidas para o próximo dia útil.
          • Data Final: Data final da recorrência.
        • Valor da Receita: Insira o valor total da receita. Se for parcelada, insira o valor total e o número de parcelas.
        • Acréscimo: Insira um valor de acréscimo, em porcentagem ou valor.
          • Exemplo: Pode ser uma taxa de boleto.
        • Desconto: Insira um valor de desconto, em porcentagem ou valor.
        • Impostos: Campo apenas informativo, não influencia no valor da receita.
        • Retenções: Se o cliente tiver retenções (IRRF, CSLL, etc.), o sistema calculará automaticamente se o valor da receita for superior a 215.05. Se inferior, ele não calculará.
        • Valor Líquido: O valor líquido é o valor da receita após o desconto das retenções. É o valor que irá para a nota fiscal.
        • Juros e Multa: Se a receita estiver vencida, o sistema calculará juros e multa com base no que foi definido nas configurações. Esse valor não entra no valor líquido.
        • Valor Final: O valor total da receita incluindo juros e multa. Esse valor que é apresentado para o cliente no boleto.
      • Após preencher todos os campos, clique em "Salvar" ou "Salvar e Sair".

      4. Abas Adicionais da Receita:

      • Parcelas: Exibe informações sobre as parcelas da receita.
      • Repasses: Permite criar repasses automáticos da receita para terceiros. O repasse nada mais é do que uma despesa vinculada à receita. O repasse não considera o valor final da receita, apenas outros campos de valor.
        • Você pode definir a base de cálculo do repasse, plano de contas, desconto, comissão, quem receberá, de qual conta sairá o valor, forma de pagamento, dias a deslocar (para não lançar na mesma data da receita), e se será parcelado.
      • Centro de Receita: Permite vincular a receita a um centro de receita específico (filial, área do direito, etc.).
        • Pode-se definir um centro de receita primário e um secundário.
      • GED: Permite anexar arquivos relacionados à receita (notas fiscais, contratos, etc.), com limite de 150 MB por arquivo e limite total definido em contrato.
      • Grupos: Permite vincular a receita a um grupo de usuários para controle de acesso ou organização.
      • Timeline: Registra todas as alterações realizadas na receita, com data, horário e usuário responsável.

      5. Dicas e Boas Práticas:

      • Priorize o Cadastro por Outros Módulos: Cadastre receitas a partir dos módulos de processos, contratos ou projetos, pois o sistema preencherá automaticamente alguns campos.
      • O módulo de processos é o que preenche mais campos automaticamente.
      • Se atente para os dados de vencimento e recorrência.
      • É bom utilizar as ferramentas de repasse
      • Anexe todos os documentos e informações importantes no GED, não na descrição.
      • Use os grupos para organizar e restringir o acesso às receitas (se o escritório utilizar restrição de acesso).
      • A timeline é uma ferramenta poderosa para rastrear as mudanças na receita.