IA - Projetos Consultivos

Gerenciamento de Projetos Consultivos no EasyJur

Introdução

O módulo de projetos consultivos no EasyJur é uma ferramenta essencial para a gestão de serviços consultivos, como pareceres, contratos e assessorias, que não se enquadram nos serviços contenciosos. Ele permite a organização eficiente de demandas não litigiosas, proporcionando maior controle e automação dos projetos do escritório.

Quando Abrir uma Pasta de Projeto Consultivo

A pasta de projeto consultivo deve ser aberta somente após o cliente ter passado pela esteira comercial, tornando-se oficialmente cliente do escritório, e após a assinatura de um contrato no módulo financeiro. Isso garante que apenas as demandas consultivas apropriadas sejam registradas corretamente no sistema.

Cadastro de uma Nova Pasta de Projeto

Acesso ao Módulo de Projetos Consultivos

No menu lateral do EasyJur, selecione o módulo "Projetos Consultivos".

Cadastro de Novo Projeto

Clique em "mais novo" para abrir a janela de cadastro do projeto consultivo.
Preencha os campos obrigatórios:
- Título do Projeto: Combine o objeto da demanda com o nome do cliente (ex.: "Elaboração de Parecer - Cliente X").
- Número da Pasta: Escolha entre numeração automática ou manual.
- Detalhes da Pasta: Adicione informações complementares sobre o projeto.
- Cliente: Selecione o cliente relacionado ao projeto.
- Responsável: Defina o responsável pela condução do projeto.
- Status: Indique o status atual (aberto, em andamento, finalizado).
- Datas: Inclua a data de início, previsão de entrega e a data de finalização.
- Contrato: Vincule o contrato financeiro relevante.
- Observações: Adicione notas sobre o projeto, se necessário.

Salvar o Projeto

Após preencher todas as informações, clique em "salvar".
O projeto será incluído na esteira Kanban para visualização e acompanhamento.

Visualização e Gerenciamento no Kanban

O quadro Kanban permite uma visualização dinâmica dos projetos consultivos. Nele, você pode arrastar e soltar as pastas entre diferentes fases do projeto, como aberto, em andamento e finalizado, facilitando a gestão visual dos projetos.

Pesquisa Avançada

A pesquisa avançada permite filtrar projetos por diversos critérios, como:
- Cliente
- Status
- Prioridade
- Data de Início ou Finalização
- Responsável
- Contrato vinculado
Isso ajuda a localizar rapidamente projetos específicos ou gerar relatórios com base em filtros personalizados.

Detalhamento do Projeto

Ao clicar em uma pasta de projeto consultivo, você terá acesso a todos os detalhes do projeto em suas abas específicas, o que facilita o acompanhamento de todas as atividades relacionadas.

Abas do Projeto Consultivo

Agenda

Gerencie todas as tarefas e compromissos relacionados ao projeto, como reuniões, prazos de entrega e outras atividades importantes.

Andamentos

Registre o progresso do projeto, adicionando andamentos manualmente ou configurando para que eventos agendados sejam convertidos automaticamente em andamentos.

Compras

Gerencie despesas e suprimentos relacionados ao projeto, permitindo controle sobre reembolsos e custos associados.

Receitas e Despesas

Acompanhe honorários a receber e despesas vinculadas ao projeto, garantindo uma visão clara da saúde financeira da demanda.

Documentos

Utilize modelos automatizados de documentos previamente cadastrados. O sistema preenche automaticamente os campos relacionados ao projeto, agilizando a criação de documentos.

Mensagens

Visualize todas as mensagens geradas pelo sistema ou enviadas manualmente para o cliente, centralizando a comunicação.

Grupos

Agrupe projetos por categorias específicas (ex.: área de atuação ou tipo de serviço) para facilitar a pesquisa e organização.

GED (Gerenciador Eletrônico de Documentos)

Armazene e organize documentos diretamente relacionados ao projeto, facilitando o acesso e a gestão de arquivos importantes.

Timeline

A timeline do projeto permite acompanhar todo o histórico de ações, edições e atualizações realizadas, proporcionando uma visão detalhada do progresso.

Relatórios e Visualização em Lista

Relatórios

O EasyJur permite a geração de relatórios em PDF ou Excel. Utilize a pesquisa avançada para filtrar as informações desejadas e gere relatórios com dados precisos e relevantes, personalizando conforme a necessidade do escritório.

Visualização em Lista

A visualização em lista é uma alternativa ao Kanban, oferecendo uma forma mais condensada e estruturada de visualizar os projetos. Ideal para gerar relatórios e visualizar rapidamente um grande volume de dados de maneira organizada.

Conclusão

O módulo de projetos consultivos do EasyJur é uma ferramenta essencial para gerenciar serviços consultivos de maneira eficiente. Com funcionalidades como Kanban, pesquisas avançadas, automação de documentos e relatórios detalhados, os advogados podem garantir que todas as fases dos projetos sejam gerenciadas com precisão e eficácia, melhorando o controle sobre as demandas consultivas do escritório.

A implementação desse sistema facilita o acompanhamento das atividades, aumenta a produtividade e garante que as demandas sejam atendidas dentro dos prazos estabelecidos.