Configurações no EasyJur: Grupos, TAGs, Campos Personalizados, Centro de Custo e Cadastro de Feriados
O EasyJur oferece várias opções de personalização para atender às necessidades específicas de cada escritório de advocacia. Abaixo, detalho como configurar grupos, TAGs, campos personalizados, centros de custo e feriados para otimizar a gestão dos processos e informações.
Grupos e TAGs
No EasyJur, a função de Grupos e TAGs facilita a organização hierárquica de diversos módulos, como processos, agendas, pessoas, oportunidades e projetos. A criação de grupos, subgrupos e TAGs permite segmentar dados, facilitando a busca e a geração de relatórios.
Cadastro de Grupos
- Acessar a Aba de Grupos e TAGs: Navegue até o menu de configurações e clique na aba "Grupos e TAGs".
- Criar um Novo Grupo:
- Clique em "mais novo" para abrir a janela de cadastro.
- Escolha o nível do grupo (por exemplo, grupo principal).
- Dê um nome ao grupo e defina uma cor para diferenciá-lo.
- Selecione os módulos em que o grupo será visível (ex.: processos, agenda, contratos).
- Salvar a configuração para concluir o cadastro.
Cadastro de Subgrupos e TAGs
- Adicionar Subgrupo:
- Na mesma aba, clique em "mais novo" e selecione "subgrupo".
- Escolha o grupo ao qual o subgrupo estará vinculado.
- Nomeie o subgrupo e defina uma cor.
- Salve as alterações.
- Adicionar TAGs:
- Clique em "mais novo", selecione "TAG".
- Escolha o grupo e subgrupo ao qual a TAG pertence.
- Dê um nome à TAG, defina a cor e salve.
Utilização de Grupos e TAGs
Grupos e TAGs podem ser aplicados a vários módulos. Por exemplo, ao criar uma nova tarefa na agenda, você pode definir a prioridade e categoria utilizando os grupos e TAGs configurados. Isso facilita a pesquisa e a organização das informações por categorias e subcategorias.
Campos Personalizados
O EasyJur permite a criação de campos personalizados, oferecendo flexibilidade na coleta de informações específicas que não estão nos campos padrão. Esses campos podem ser adicionados a módulos como processos, contratos, pessoas, entre outros.
Como Criar Campos Personalizados
- Acessar Configurações: Navegue até a aba de "Campos Personalizados".
- Adicionar Novo Campo:
- Clique em "mais novo" para criar um novo campo.
- Defina o nome do campo e selecione o módulo onde ele será aplicado (ex.: processos, contratos).
- Escolha o tipo de campo (texto, número, data, etc.).
- Salve as configurações.
Esses campos permitem registrar informações adicionais específicas de cada processo ou cliente, como uma nota interna ou detalhes complementares sobre um contrato.
Centro de Custo/Barra Receita
A funcionalidade de Centro de Custo/Barra Receita no EasyJur otimiza a gestão financeira dos escritórios de advocacia, permitindo a separação clara de receitas e despesas por setores ou centros, como uma matriz e suas filiais. Essa abordagem é fundamental para escritórios que buscam uma visão detalhada de suas finanças. Por exemplo, considere um escritório que atua em várias áreas, como Contencioso, Consultivo e Assessoria Jurídica, e que possui uma matriz e filiais. Com a utilização dos centros de receita, é possível registrar e classificar os pagamentos de acordo com sua origem. Cada transação é alocada ao centro correspondente, o que facilita a análise do desempenho financeiro de cada área. Além disso, ao estabelecer centros distintos para a Matriz, Filial A e Filial B, os honorários recebidos são atribuídos de forma segmentada, permitindo comparações precisas e a realização de ajustes estratégicos baseados no desempenho de cada unidade.
Cadastro de Centro de Custo/Receita
- Acessar a Aba de Centro de Custo:
- No menu financeiro, clique na aba de centros de custo.
- Cadastrar um Novo Centro:
- Clique em "mais novo".
- Insira o nome do centro (ex.: "Matriz", "Filial A").
- Defina o status (ativo ou inativo) e escolha se é um centro principal ou secundário.
- Salve as informações.
Atribuição aos Lançamentos
Ao criar um novo lançamento financeiro, você pode atribuir os centros de custo/receita. Defina o centro principal e distribua percentuais para centros secundários, se aplicável. Isso facilita a geração de relatórios financeiros segmentados, oferecendo uma visão clara das receitas e despesas de cada centro.
Cadastro de Feriados
O cadastro de feriados é essencial para a contagem de prazos nos workflows do EasyJur, assegurando que os cálculos de datas sejam precisos, considerando feriados municipais, estaduais e nacionais.
Como Cadastrar Feriados
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Acessar a Aba de Feriados:
- No menu de configurações, clique na aba de Feriados.
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Adicionar Feriado:
- Clique em "mais novo".
- Defina o nome do feriado (ex.: Carnaval, Dia da Independência).
- Selecione a data e o mês do feriado.
- Salve as informações.
O sistema EasyJur utilizará essas datas ao calcular prazos processuais e deadlines, garantindo que os feriados sejam considerados.
Conclusão
O EasyJur permite uma personalização avançada através da criação de Grupos, TAGs, Campos Personalizados, Centros de Custo e Cadastro de Feriados. Ao configurar essas ferramentas, os escritórios podem melhorar a organização, gestão financeira e controle de prazos, otimizando a eficiência e produtividade do ambiente jurídico. Essas funcionalidades são essenciais para a gestão estratégica de dados e para uma visão detalhada das finanças e processos, garantindo um fluxo de trabalho mais organizado e preciso.